Un tímido adolescente incapaz de decir «no» se pone a prueba cuando una obstinada joven, empeñada en encontrar a su madre, lo arrastra a un místico viaje durante un verano nevado.

Un día de verano, Kosuke y sus amigos deciden explorar un edificio que será demolido. Pero la aventura resulta ser más extraña de lo que pensaban: mágicamente, aparecen en medio del océano.

Una chica se transforma en un gato para llamar la atención del chico que le gusta. Sin darse cuenta, la línea entre lo humano y lo animal comienza a desdibujarse.