Polina, de 11 años, que no sabe nada sobre su pasado y sus padres, vive con su tía rencorosa y su prima malvada. Planean en secreto deshacerse de la niña el día de su cumpleaños, todo para hacerse con su misteriosa herencia. Perseguida por los villanos, Polina logra escapar en una búsqueda mágica para descubrir el secreto de su familia. Pero solo tiene hasta la medianoche para lograr este objetivo.

Richard es un joven mochilero que llega a Tailandia en busca de experiencias. Allí conoce a una pareja francesa y a Daffy, un trotamundos colgado por años de viajes y drogas que le habla de un paraíso escondido: una playa no tocada todavía por el turismo. Una noche, Richard encuentra en la puerta de su habitación un mapa para llegar a ese paraíso .Richard emprende el camino acompañado de sus amigos franceses y a pesar de los peligros consigue llegar.