Tras convertirse en el cartero de Neruda, un joven se sumerge en un mundo de metáforas y rimas que alimenta su deseo de convertirse en poeta y enamorar a la mujer de sus sueños.

Entre disparos y boleros, una relación apasionada florece entre un travesti solitario y un joven guerrillero durante la dictadura de Pinochet.