Hitomi, Rui y Ai son hermanas y ladronas de gatos. Roban una pintura de un museo casi al mismo tiempo que Lupin III parece robar otra pintura él mismo. Ambas pinturas son parte de la serie de Michael Heinz titulada La niña y las flores. Para las niñas, las pinturas son pistas sobre el paradero de su padre desaparecido. Cuando se enteran de que Lupin persigue el mismo objetivo, se enciende un fuego dentro de ellos.

Nicky no es una niña como otra cualquiera porque es aprendiz de bruja. Con solo 13 años y por tradición del oficio que está aprendiendo, la niña tiene que abandonar la casa de sus padres y buscar algún sitio donde sean necesarios sus servicios de bruja. Para emprender el viaje, Nicky se acompaña de su amigo Jiji y también de su gato; juntos, y sobre una escoba voladora, los amigos se instalan en un pueblecito que da al mar, donde la niña empezará a conocerse verdaderamente a sí misma.