Franklin es nuevo en la ciudad y quiere hacer amigos, pero sus tácticas habituales no funcionan con la pandilla Peanuts. Cuando llega la carrera de carritos, la toma como una oportunidad para impresionar a sus nuevos amigos y forma equipo con el único niño que no tiene pareja: Carlitos.

Después de descubrir que su abuela no estará de visita en Navidad, Lucy decide animarse organizando la mejor fiesta de Nochevieja. Mientras tanto, Charlie Brown intenta cumplir con uno de sus propósitos antes de que el reloj marque la medianoche.