Isla de Chiloé, 1880. Rosa Raín es una niña huilliche que, tras el asesinato de su padre a manos de colonos alemanes, busca justicia con Mateo, líder de una organización de brujos llamada "La Recta Provincia".

Entre disparos y boleros, una relación apasionada florece entre un travesti solitario y un joven guerrillero durante la dictadura de Pinochet.

Cuatro amigos visitan una localidad rural de Chile, son brutalmente atacados por un hombre y su hijo. Después de no encontrar ayuda en la ciudad, deciden confrontar a estos hombres con la ayuda de un par de policías. Pero de esta manera, descubrirán que sus atacantes tienen en su sangre el legado directo del período más oscuro de la historia chilena y tendrán que enfrentar al enemigo más brutal.