Billy Pitcher es racista. Su hija sale con un hombre negro y lo convence de que asista a una iglesia africana para abrazar la cultura de su pareja. Milagrosamente se despierta a la mañana siguiente en el cuerpo de una persona negra.

Una mujer con una misteriosa enfermedad sanguínea se ve obligada a entrar en acción cuando un grupo de terroristas secuestra un vuelo transatlántico nocturno. Con el fin de proteger a su hijo, tendrá que revelar su oscuro secreto y dar rienda suelta al monstruo interior que siempre ha intentado ocultar.