El «policía bestia» Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso, pero poco después de su llegada, descubre otros casos de asesinato y se entera de la existencia de un despiadado asesino que lleva varios años cometiendo crímenes contra turistas.

Un jefe de la mafia (Ma Dong-seok) y un oficial de policía responsable de un sanguinario comando (Kim Mu-yeol) tendrán que dejar a un lado sus diferencias para unirse en la persecución de un asesino de nombre K (Kim Sung-kyun).

Jang Chen llega de China y trabaja como prestamista en una sórdida zona de Chinatown en Seúl. Está respaldado por sus esbirros sanguinarios Wei Sung-Rak y Yang-Tae. Mientras tanto, Ma Suk-Do es un detective en el área de Chinatown de Seúl. Él trata de mantener la paz, mientras que dos pandillas chino-coreanas luchan por el poder.