Un tenaz policía prosigue su búsqueda de la verdad sobre la organización de narcotráfico más grande de Asia y su escurridizo jefe, con quien tiene asuntos pendientes.

Yeon-du le pide a su mejor amiga Bora que recopile toda la información que pueda sobre Baek Hyun-jin mientras ella está en los Estados Unidos para someterse a una cirugía de corazón. Bora decide acercarse primero al mejor amigo de Baek, Pung Woon-ho. Sin embargo, el torpe plan de Bora se desarrolla en una dirección inesperada. En 1999, un año antes del nuevo siglo, Bora, que cumple diecisiete años, cae en la fiebre del primer amor.

Una gran batalla naval entre piratas, bandidos y pioneros que buscan una foca que desapareció en el ataque de una ballena antes de la fundación de la dinastía Joseon.