En la dinastía Joseon, dos amigos que crecieron juntos, uno siendo amo y otro siendo esclavo, se reencuentran después de la guerra como adversarios, cada uno en un bando.

Un tenaz policía prosigue su búsqueda de la verdad sobre la organización de narcotráfico más grande de Asia y su escurridizo jefe, con quien tiene asuntos pendientes.

A un asesino llamado Tae-goo se le ofrece la oportunidad de cambiar de bando con su pandilla rival Bukseong, encabezada por el presidente Doh. Tae-goo rechaza la oferta que resulta en el asesinato de su hermana y sobrina. En venganza, Tae-goo mata brutalmente al presidente Doh y a sus hombres y huye a la isla de Jeju, donde conoce a Jae-yeon, una mujer con una enfermedad terminal. Sin embargo, el secuaz de la pandilla Bukseong, Executive Ma, está cazando sin piedad a Tae-goo para vengarse.

Un policía intenta arrestar a uno de los narcotraficantes más peligrosos de Asia. En su misión le ayudará un miembro de la banda del criminal, quien desea vengarse de su jefe.