Un tenaz policía prosigue su búsqueda de la verdad sobre la organización de narcotráfico más grande de Asia y su escurridizo jefe, con quien tiene asuntos pendientes.

Un policía intenta arrestar a uno de los narcotraficantes más peligrosos de Asia. En su misión le ayudará un miembro de la banda del criminal, quien desea vengarse de su jefe.

Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven llamada Sookee es contratada como doncella de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.