En un pueblo antiguamente pintoresco —y ahora dominado por un gran vertedero de basura—, un joven anhela liberarse del cruel destino que lo ata a su tierra.

Kyuta, un niño solitario que vive en el mundo de los humanos, y Kumatetsu, una bestia solitaria que vive en un mundo fantástico establecen una relación de maestro-aprendiz que se irá fortaleciendo con el tiempo. Superando su soledad, se darán cuenta cuánto se necesitan mutuamente. Su afortunado encuentro será el inicio de una aventura más allá de tu imaginación.