Suguru Ubukata (Ryo Yoshizawa) trabaja como mayordomo en el gigantesco crucero de lujo MSC Bellissima. El barco se dirige actualmente al mar Egeo. Durante este viaje, Suguru Ubukata conoce a la misteriosa pasajera Chizuru Banjaku (Aoi Miyazaki). Ambos se ven envueltos en un caso de asesinato que tiene lugar en el crucero.

Kyuta, un niño solitario que vive en el mundo de los humanos, y Kumatetsu, una bestia solitaria que vive en un mundo fantástico establecen una relación de maestro-aprendiz que se irá fortaleciendo con el tiempo. Superando su soledad, se darán cuenta cuánto se necesitan mutuamente. Su afortunado encuentro será el inicio de una aventura más allá de tu imaginación.