En el apogeo de la Guerra Fría, un soldado con problemas forma un triángulo amoroso prohibido con un atrevido piloto de combate y su compañera, en medio del peligroso entorno de una base de la fuerza aérea soviética.

Una actuación mágica en el circo en la víspera del Año Nuevo tuerce milagrosamente el destino de dos chicas absolutamente diferentes entre sí. Sonya vive con un padre rico, el dueño de un imperio de dulces, y Katya y su hermano Kolya crecen en un orfanato. No son familiares, pero los une el amor por los cuentos de hadas sobre el dulce Reino, que fueron compuestos por la madre de Sonya, una famosa escritora infantil. Esa es solo su historia, no son suficientes exámenes finales. Sonya está segura de que la última página del cuento de su madre traerá felicidad a su familia, y por eso incluso está lista para intercambiar lugares con Katya.