1919, Solnechnomorsk. Los aventureros talentosos se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para tomar posesión del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda de una cosita preciosa, los terroristas, los artistas de circo e incluso las damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las patas del lúgubre satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, también hay un cetro...

Cónyuges sin hijos, el escritor Andrei y la artista Olga adoptan a Ksyusha, de ocho años. La directora del orfanato donde se crió la niña es la ex novia de Andrei Iren. Todavía ama apasionadamente a Andrei y tiene la intención de devolverlo a toda costa, incluso si para esto tendrá que destruir la felicidad de su familia. Mientras tanto, Andrei está escribiendo una novela de ciencia ficción sobre el lado oscuro de Petersburgo. En las páginas de su libro, la ciudad del Neva se convierte en un mundo fantasmagórico, donde el tiempo mismo se ha detenido y las calles están habitadas por criaturas sin alma. De repente, Ksenia ingresa al mundo del "Petersburgo oscuro" de la novela de Andrey, donde conoce a un misterioso amigo, Paramon. Los héroes están esperando muchas aventuras peligrosas...