1919, Solnechnomorsk. Los aventureros talentosos se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para tomar posesión del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda de una cosita preciosa, los terroristas, los artistas de circo e incluso las damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las patas del lúgubre satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, también hay un cetro...

Dark Spell es la historia de una chica llamada Zhenya que sufre por estar enamorada de su marido que la ha abandonado, por lo que decide traerlo de vuelta. La heroína desesperada lanza un hechizo llamado "" Boda Negra "", que es un ritual mágico conocido por su gran poder e irreversibilidad. Después del ritual, su amado esposo regresa, aunque su amor se vuelve más como una obsesión: incluso está dispuesto a matar a Zhenya, para no dársela a nadie. Cuando muere el marido enloquecido, el hechizo no cesa: porque ni siquiera la muerte separará a los que fueron prometidos por el demonio de las bodas negras.