La joven Robyn viaja a Irlanda con su padre para participar en una cacería de lobos. Todo se complica cuando conoce a Mebh, una niña misteriosa que vive en el bosque y de la que dicen que por las noches, junto a su tribu nómada, se transforma en lobo.
Adam es un joven pintor que encuentra su musa en una “leanan sídhe”, una hermosa pero letal criatura de la mitología celta que le sirve de inspiración para sus obras. Cuando las obras del artista empiezan a obtener reconocimiento, le es evidente que debe su carrera al hada, pero poco a poco ella empezará a hacerle peticiones cada vez más peligrosas y mortales para las personas que le rodean.