Isaiah Wright aún tiene que madurar. Tras graduarse en el instituto sin ningún plan para el futuro, Isaiah recibe un empujón para empezar a tomar mejores decisiones en la vida. El plan de Dios para él es mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado.
Los niños Herdman son sin lugar a dudas los peores niños de la historia del mundo. Mienten, roban, engañan, intimidan y, en general, aterrorizan a su pequeña comunidad. Pero esta Navidad, se harán cargo del desfile de su iglesia local y, sin saberlo, podrían enseñarle a un pequeño pueblo sorprendido el verdadero significado de la Navidad..
La nave Enterprise se dirige al planeta Nimbus III, para negociar la liberación de unos embajadores secuestrados. Allí descubrirán que el jefe de la banda es un pariente de Spock, obsesionado por encontrar el planeta que es considerado la fuente de la vida.